Finanzplanung lernen – Ihre Zukunft gestalten
Entwickeln Sie fundierte Kenntnisse in der persönlichen Finanzplanung durch unser praxisnahes Lernprogramm. Starten Sie im Herbst 2025 in eine neue berufliche Richtung oder erweitern Sie Ihr vorhandenes Wissen.
Informationen anfragenPraxisnahe Finanzbildung für Berufstätige
Finanzberatung ist mehr als nur Zahlen und Tabellen. In unserem Lernprogramm vermitteln wir Ihnen, wie Sie Menschen dabei helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen – sei es der Hauskauf, die Altersvorsorge oder der Vermögensaufbau für die Kinder.
Unsere Dozenten kommen direkt aus der Praxis. Sie arbeiten täglich mit Mandanten und kennen die Herausforderungen, die echte Beratungssituationen mit sich bringen. Diese Erfahrungen fließen unmittelbar in den Unterricht ein.
- Grundlagen der Finanzanalyse und Budgetplanung
- Steueroptimierung für Privatpersonen
- Versicherungsberatung und Risikoabsicherung
- Investmentstrategien für verschiedene Lebensphasen
- Gesprächsführung und Kundenbetreuung
- Rechtliche Aspekte der Finanzberatung
Das Programm richtet sich an Quereinsteiger ebenso wie an erfahrene Fachkräfte, die ihr Wissen systematisch erweitern möchten. Wir arbeiten in kleinen Gruppen, damit genügend Zeit für individuelle Fragen bleibt.
Programmablauf 2025/2026
Anmeldung und Vorbereitung
Bewerbungsschluss für das Herbstprogramm. Nach der Anmeldung erhalten Sie Vorbereitungsmaterialien und Zugang zu unserem Online-Portal mit ersten Lernmodulen.
Grundlagen und Einführung
Programmstart mit den Basics der Finanzplanung. Hier lernen Sie die verschiedenen Bereiche kennen und bekommen einen Überblick über die Tätigkeitsfelder in der Branche. Erste praktische Übungen mit echten Fallbeispielen.
Vertiefung und Spezialisierung
Intensive Bearbeitung der Kernthemen. Sie wählen Schwerpunkte nach Ihren Interessen und beruflichen Zielen. Regelmäßige Praxisprojekte helfen dabei, das Gelernte direkt anzuwenden und zu festigen.
Abschluss und Zertifikat
Präsentation Ihrer Abschlussprojekte und Erhalt des Teilnahmezertifikats. Networking-Event mit Branchenvertretern und Alumni des Programms.
Lernen Sie von erfahrenen Praktikern
Maximilian Bergfeld
Finanzberater & Programmleiter
Seit über 15 Jahren begleitet Maximilian Familien und Unternehmer bei wichtigen Finanzentscheidungen. Seine Erfahrung aus hunderten Beratungsgesprächen fließt direkt in die Kursgestaltung ein. Besonders schätzt er den Austausch mit Lernenden verschiedener Altersgruppen.
Dr. Antonia Kleinfeld
Steuerberaterin
Antonia vereinfacht komplexe Steuergesetze für unsere Teilnehmer. Als promovierte Steuerrechtlerin und praktizierende Beraterin weiß sie genau, welche Themen für angehende Finanzplaner wirklich relevant sind. Ihre Seminare sind bekannt für praxisnahe Beispiele.
Sandra Mühlenberg
Versicherungsmaklerin
Mit ihrer eigenen Maklerfirma betreut Sandra über 800 Mandanten. Sie bringt echte Kundenfälle mit in den Unterricht – natürlich anonymisiert. Ihre Teilnehmer schätzen besonders ihre ehrliche Art und die praktischen Tipps für schwierige Beratungssituationen.